Dans la Chine médiévale, le vieux peintre Wang-Fô erre de village en village avec son disciple Ling. L'empereur, qui a contemplé ses toiles toute son enfance, est déçu par le monde réel qu'il découvre. Il veut se venger et condamne l'artiste à avoir les yeux brûlés et les mains coupées. Les pouvoirs merveilleux de l'art le sauvent. Avec un dossier pédagogique et des groupements de textes.