Désir et Delphine sont amies. Elles sortent de l’enfance à pas feutrés, oscillant entre leurs rêves de farfadets et leurs émois sexuels naissants. Près d’une voie ferrée où elles jouent à imaginer des cargaisons improbables passe un garçon. Fulgurance, confusion, morsure de sentiments contraires : l’été qui commence sera celui des transformations. Les trois personnages de Sous-bois sont en quête d’eux-mêmes, ballottés entre ce qu’ils sentent et ce qu’ils croient, entre des images préfabriquées et la voix neuve, toute fragile, qui résonne en eux. Un parcours vers l’âge adulte où le chant de la nature et le quotidien banal se fondent avec langueur dans la chaleur estivale.