Attirés par leur grande énergie magique, des génies attaquent le groupe de Furio, mais ce dernier utilise la magie de la dimension maléfique pour protéger la wyverne. Touchée, celle-ci lui confie son second coeur pour l'aider à créer un avenir de cohabitation entre les humains et les démons. Pendant ce temps, Valentine épuise son énergie en essayant de rejoindre le groupe.