Ark et ses amis traversent la mer jusqu'au royaume de Favnach, au Sud, pour rendre visite à Danka, blessé lors d'un combat avec un mystérieux épéiste. Ils découvrent une terre riche, paisible et multiculturelle. Mais leur joie est de courte durée puisqu'ils sont rapidement attaqués par un géant noir ainsi que par d'étranges guerriers appartenant au culte de Hilk.