La poursuite des elfes disparus conduit Ark et sa bande dans la ville de Keyseck, à la frontière du Saint-Empire Leblanc. Ils sont alors témoins de la tyrannie et de l'inhumanité de Fuma, une créature magique qui effraie les habitants. Incapable d'ignorer leurs appels à l'aide, Ark s'infiltre dans la forteresse du monstre pour l'affronter.