Face au chaos du sabre . La justice chevillée au corps ! . Kyoto, 1863. Le destin de Nio, un jeune garçon pétri de bonnes intentions, va radicalement changer le jour où il rencontre Toshizô Hijikata et Sôji Okita. Nio est désormais motivé par une colère qui le ronge intérieurement depuis longtemps et son profond désir de « changer le monde ». Il intègre un groupe de samouraïs connu sous le nom de Miburo. Nio va apprendre à se battre et à se forger une personnalité tout en affrontant une effrayante réalité qu'il n'avait jusqu'alors jamais imaginée...